2021全年共銷售挖機342784臺，同比增長4.63%！
發(fā)布時間：2022-01-12 12:12
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所屬分類：行業(yè)動態(tài)
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2021年以來，挖掘機市場如同過山車，自4月沖破高位后，連續(xù)8個月銷量表現(xiàn)同比負增長。很多人不禁感慨，過去幾年無限風光的挖機卻在今年突然失速了?！ ∧敲?，2021年全年...
2021年以來，挖掘機市場如同過山車，自4月沖破高位后，連續(xù)8個月銷量表現(xiàn)同比負增長。很多人不禁感慨，過去幾年無限風光的挖機卻在今年突然失速了。
那么，2021年全年挖掘機市場表現(xiàn)具體如何挖掘機市場品牌格局和海外戰(zhàn)績如何?未來機會在哪?
2021全年挖機銷量數(shù)據(jù)解讀
挖機全年數(shù)據(jù)動態(tài)分析
01
挖機整體銷量——高質發(fā)展，平穩(wěn)增長
今年挖機行業(yè)在國民經濟保持平穩(wěn)運行的宏觀環(huán)境下，在去年高基數(shù)增長的基礎上，仍保持穩(wěn)中有進的態(tài)勢。
據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會對26家挖掘機制造企業(yè)統(tǒng)計，2021年1-12月，共銷售挖掘機342784臺，同比增長4.63%;其中國內274357臺，同比下降6.32%;出口68427臺，同比增長97%。其中，2021年12月銷售各類挖掘機24038臺，同比下降23.8%;其中國內15423臺，同比下降43.5%;出口8615臺，同比增長105%。
從近5年的整體銷量表現(xiàn)看，2017年銷量同比增幅翻番，為歷史高位，此后同比增幅均保持正向增長，至2021年銷量整體增幅放緩至個位數(shù)增長。
盡管去年高基數(shù)存在、加之原材料漲價、一些配套件供應不暢、產品出口成本持續(xù)增高等制約因素較多，行業(yè)呈現(xiàn)前高后低的態(tài)勢，但憑借年底宏觀政策的專項債集中提速，以及企業(yè)在產品、技術、海外市場上取得了突破性成果，有力的支撐了行業(yè)高質量發(fā)展，挖機全年運行形勢總體上保持穩(wěn)定增長。
02
挖機國內銷量——全年呈現(xiàn)先揚后抑
從2021年挖機單月變化來看，自5月開始，挖機國內銷量增速首次變?yōu)樨撝?，?2月挖掘機國內銷量同比降幅保持兩位數(shù)的放緩。
◆1月國內銷售16026臺，同比增長106.6%;
◆2月國內銷售24562臺，同比增長256%;
◆3月國內銷售72977臺，同比增長56.6%;
◆4月國內銷售41100臺，同比下降5.24%;
◆5月國內銷售22070臺，同比下降25.2%;
◆6月國內銷售16965臺，同比下降21.9%;
◆7月國內銷售12329臺，同比下降24.1%;
◆8月國內銷售12349臺，同比下降31.7%;
◆9月國內銷售13934臺，同比下降38.3%;
◆10月國內銷售12608臺，同比下降47.2%;
◆11月國內銷售14,014臺，同比下降51.4%;
◆12月國內銷售15423臺，同比下降43.5%.
2021年挖掘機市場“先揚后抑”，主要系：挖機市場需求被去年高銷量透支、上游原材料價格暴漲、施工延緩以及產品更新?lián)Q代的高峰期基本結束等影響。
03
挖機出口銷量——連續(xù)增長，國際化提速
與疲軟的國內市場相對應的是漲勢正好的海外市場。2021年以來，得益我國疫情防控迅速，國產品牌出口市場迅速補位。加之我國企業(yè)國際化進程不斷提速，海外工程和海外項目等業(yè)務不斷拓展，挖機海外表現(xiàn)強勁，連續(xù)12個月出口銷量“穩(wěn)中有進”，各月最低同比漲幅57.9%，最高達166%。
◆1月國外銷售3575臺，同比增長63.7%;
◆2月國外銷售3743臺，同比增長57.9%;
◆3月國外銷售6058臺，同比增長116.5%;
◆4月國外銷售5472臺，同比增長166%;
◆5月國外銷售5150臺，同比增長132%;
◆6月國外銷售6135臺，同比增長111.5%;
◆7月國外銷售5016臺，同比增長75.6%;
◆8月國外銷售5726臺，同比增長100%;
◆9月國外銷售6151臺，同比增長79%;
◆10月國外銷售6356臺，同比增長84.8%;
◆11月國外銷售6430臺，同比增長89.0%;
◆12月國外銷售8615臺，同比增長105%。
回顧近幾年國產品牌出口發(fā)展情況，海外市場正成為國內企業(yè)突破的新賽道。2016年，得益于國內市場的增長，國際化步伐再度加速，同年挖掘機銷量同比增幅20.6%。2017年-2019年，國產品牌出口持續(xù)高增長，外資品牌加強中國工廠的生產布局并出口供應全球，海外市場整體進入高增長階段。2020年受全球疫情影響，出口增速下滑，整體出口銷量仍保持同比增長態(tài)勢。值得可喜的是，2020年中國機械及系統(tǒng)產品出口約1650億歐元，占全球市場份額15.8%，首次超越德國成為“機械出口世界冠軍”;2021年，國產品牌海外市場再次呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，同比增長約100%，其中，國內企業(yè)增長超過120%。
如今，在國內市場成功逆襲的中國工程機械巨頭們對拓展全球版圖也在躊躇滿志。 隨著“十四五”和“一帶一路”的不斷推進，企業(yè)在海外銷售渠道和融資渠道布局日趨完善，全球產業(yè)供應鏈及配套體系日益優(yōu)化下，國產工程機械出口將取得更加喜人的成績!
04
挖機細分市場：中挖競爭愈加激烈
從產品結構看：
2021年1-12月，國內市場小挖、中挖、大挖銷量分別為16.3萬、7.8萬、3.4萬臺，同比變化分別為-8%，+1%，-13%，產品占比分別為59%，28%，12%。
值得注意的是，雖然目前銷售結構仍以小挖為主大，但中挖銷量增長率從2020年開始已連續(xù)多個月超過小挖，且累計銷量增速超過小挖，中挖銷量占比達到近年來高位，表明了公路、鐵路、房地產和基建等領域需求逐步旺盛，拉動了中挖市場需求。
從市場集中度來看，據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示(1-11月)，小挖(CR4為70.6%，CR8為85.9%)、中挖(CR4為57.2%，CR8為75.7%)、大挖(CR4為62.4%，CR8為82.4%)，中挖競爭最為激烈，小挖市場高度集中化，基本形成了幾家獨大的局面。
由此來看，大挖由于技術門檻高、研發(fā)投入大，市場長期被龍頭企業(yè)占據(jù);而中挖競爭震蕩的背后是，隨著技術水平的提升，部分國產品牌加速向中挖市場升級，國產和外資競爭愈加激烈;小挖作為國產品牌的優(yōu)勢領域，已形成了強者恒強的競爭格局。
05
挖機作業(yè)小時變化——同步銷量持續(xù)下滑
平均作業(yè)小時數(shù)對于判定行業(yè)發(fā)展趨勢而言極具代表性，是衡量挖掘機下游施工需求的依據(jù)。
根據(jù)小松Komtrax數(shù)據(jù)顯示：2021年11月，中國小松挖掘機開工小時數(shù)為109.7小時，同比下降19.5%，較10月降幅略有縮窄。
據(jù)了解，2020年4-12月作業(yè)小時數(shù)整體相比2019年有所增長，施工需求增長帶來終端市場需求的提振。而2021年4月小時數(shù)同比開始下滑，4-11月期間作業(yè)小時數(shù)平均同比連續(xù)下滑超16%。
從數(shù)據(jù)來看，國內小松開工小時數(shù)的增長曲線與銷量曲線的趨勢大體保持一致。小松中國挖掘機開工小時持續(xù)回落，反映出終端用戶的購買意愿降低，進而使得挖機銷量呈現(xiàn)下滑趨勢。此外，銷量和下游開工小時數(shù)“雙減”的背后也印證了國內挖掘機行業(yè)多方競爭仍在持續(xù)加劇。
國產品牌強勢上位——強者恒強
隨著行業(yè)環(huán)境的持續(xù)完善以及企業(yè)綜合實力的增強，中國挖機品牌開始迅速“上位”，外資品牌逐漸被邊緣化。
據(jù)國內挖機市場最新資料顯示：2021年1-11月，國產品牌國內銷量205554臺，同比增長8.4%，市場占有率79.4%。外資品牌銷量53380臺，同比下滑29.7%，市場占有率20.6%。CR4為64.5%，CR8為81.2%。
回顧近5年的國內市場格局變化，2016年國產市占率僅為36%左右(CR4為48.3%，CR8為70.4%)，此后國產品牌市占率和市場集中度逐年上升，到2021年1-11月已達79.4%
5年一跨越，透過數(shù)據(jù)表明：挖掘機行業(yè)市場日益集中化，強者恒強趨勢盡顯。國產品牌市占率正大幅擴張，外資品牌市占率顯著收縮，國產與外資大致呈現(xiàn)8：2市場格局。國產品牌挖機從不溫不火到一統(tǒng)天下的局面!
行業(yè)趨勢預測
近期財政部已向各地提前下達了2022年新增專項債務限額1.46萬億元，加上2021年年底前發(fā)行的地方政府債券，整體規(guī)模應該超過2萬億元，對2022年一季度經濟穩(wěn)定運行提供了強有力的資金保證。
預計2022年國內挖掘機銷量將出現(xiàn)一定程度的回調，若挖機出口維持50%以上的增長，則可對沖國內挖機銷量10%-25%的下滑。2022全年挖機銷量或達31萬臺左右，同比下降約10%!2023年仍有可能下行調整，但未來幾年出現(xiàn)上一輪斷崖式下滑的概率相對降低。不同機型來看，預計大挖需求下滑較大，中挖、小挖市場相對平穩(wěn)。
此外，未來，在疫情影響不斷減弱，企業(yè)技術水平不斷提升，行業(yè)供應鏈體系日益完善，發(fā)改委審批項目進程加快，政府專項債陸續(xù)發(fā)放，環(huán)保政策日益趨嚴，機器替代人工趨勢加深，5G、大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網的普及等因素的影響下，有望拉動工程機械市場需求。
